El baúl del T-MEC: la producción de nuevos modelos en México

La industria automotriz mexicana llega a la revisión del T-MEC con producción, exportaciones y ventas internas en positivo, pero una baja de envíos a EE. UU. Si el acuerdo no se extiende por 16 años, entrará en revisiones anuales hasta 2036. Para las armadoras, ese calendario complica la asignación de próximos modelos y futura capacidad productiva.

Por qué importa. Las ensambladoras definen nuevos modelos, proveedores, herramientas y capacidad de planta con varios años de anticipación. Una revisión anual del acuerdo introduce incertidumbre en decisiones que comprometen capital, justo cuando México compite por mantener nuevas plataformas dentro de su producción.

• Rogelio Garza Garza, presidente ejecutivo de la Asociación Mexicana de la Industria Automotriz, explicó en un foro que un modelo dura cuatro o cinco años. Cuando una línea cambia, el retooling compromete inversión por otros cinco o seis años.

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• Si una plataforma debe renovarse mientras sucede la revisión, los corporativos decidirán dónde hacer ese gasto. México compite dentro de las propias armadoras, frente a plantas de Europa, Asia y Norteamérica.

• Julio Ruiz, economista en jefe de Citi para México, dijo que lo importante es “bajar esta incertidumbre”. Sin reglas claras, la inversión posterga nuevas líneas, proveedores y capacidad instalada en manufactura mexicana.

Datos clave. De enero a abril, la producción automotriz creció un 0.9 %, las exportaciones totales subieron un 4.7 % y las ventas nacionales avanzaron un 4.8 %. Sin embargo, los envíos hacia EE. UU. bajaron un 2.3 %.

• “Es un espejismo”, describió Garza Garza. Las compañías siguen enviando vehículos porque la capacidad productiva y logística ya está instalada, aunque los costos actuales presionan sus márgenes.

• La regla vigente exige un 75 % de contenido regional para que un vehículo califique bajo el T-MEC. Garza Garza sostuvo que es la regla de origen más estricta entre acuerdos comerciales.

• Para la industria mexicana, cumplir esa regla cuesta entre un 3 % y un 4 % del valor del vehículo. Europa, Japón y Corea pueden entrar a tierra estadounidense con un 15 % sin asumir esa misma carga.

El otro lado. La Oficina del Representante Comercial de EE. UU. sostiene que la revisión debe corregir déficits bilaterales y elevar el contenido estadounidense en bienes industriales.

• El déficit comercial de EE. UU. con México llegó a USD 196 900M, según Reuters. Jamieson Greer, representante comercial estadounidense, lo usa como argumento para mantener los aranceles impuestos.

• “Creo que a lo largo de estas negociaciones, vamos a hablar de las normas de origen de manera que se potencie el contenido estadounidense en estos productos”, afirmó.

• La decisión estadounidense va más allá del déficit: Reuters también reportó que Washington busca elevar el contenido norteamericano del 75 % al 82 % y exigir que la mitad sea de origen estadounidense.

Ahora qué. Los expertos mexicanos coincidieron en que la negociación debe proteger el siguiente ciclo industrial. México busca recuperar arancel cero o —como mínimo— una tasa que no castigue su integración regional frente a competidores externos en el mercado estadounidense.

• La primera ronda de negociaciones tuvo lugar el 28 y 29 de mayo. Una segunda se celebrará los días 16 y 17 de junio en Washington y la última será el 20 de julio en Ciudad de México.

• “Una revisión anual no nos ayuda nada”, asegura Garza Garza. La industria necesita horizontes de cinco o seis años para aprobar herramientas, líneas y nuevos programas.

• El riesgo es perder competitividad relativa frente a otros centros de producción. Si esa brecha se mantiene, los próximos modelos pueden asignarse a otras plantas fuera de México con mejores condiciones arancelarias.