EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: Con un incremento anual del 11,1% los activos bancarios de la región totalizaron US$198,091M en el último año. El Ranking de Bancos de Centroamérica 2024 elaborado por Revista E&N determinó que, menores presiones económicas dan lugar a que los bancos en la región se sigan expandiendo.
Es noticia. Guatemala lidera la medición de bancos con Banco Industrial, quien amplió su ventaja de activos y fijar su lugar entre 68 competidores. Con un crecimiento anual del 8% (US$19,713M).
- Esta nueva cifra significó US$1,4158M más que el cierre de 2022.
- Banrural aseguró el tercer puesto por activos con US$13,992M. Esto representa un aumento interanual de 7,6%.
- Finalmente, a nivel nacional G&T Continental se ubica en la sexta posición regional con US$8,326M (+3,3%).
En perspectiva. “Los bancos líderes han sabido trazar rutas óptimas para conversar sus posiciones”, detalla el análisis. Un hecho que queda demostrado con la banca costarricense, que ocupa tres de los primeros cinco lugares en el ranking.
- Banco Nacional de Costa Rica es el segundo de la región y primero en monto de incremento (US$2,125M), para un desarrollo de activos de US$15,281M y una variación anual del 16,2%.
- En cuarto lugar, está el Banco de Costa Rica (BCR), por una cuenta de US$11,033M.
- Finalmente, el Top 5 lo completa BAC San José, que, además, ingresó al club de los diez millones, con una variación positiva del 18,1%. La cifra exacta fue de US$10,515M.
Qué destacar. La banca hondureña fue la mejor en incrementar sus activos. En 2023 recorrió con una velocidad del 15,1%. FICOHSA ocupa el séptimo lugar con US$7,823M.
- La sorpresa en los primeros 10 lugares la dio el banco hondureño BAC, que con US$6,011M en activos tuvo un impulso del 17,7%. Desplazó al salvadoreño Banco Agrícola de la décima a la decimotercera posición con respecto al último listado.
- A nivel país —en aumento de activos —, le siguen Nicaragua (10,6%), Guatemala (9%) y El Salvador (7,4%). El caso de Costa Rica “es especial por el factor tipo de cambio: en cifras dolarizadas aumentó un 12,6%, pero sus activos en colones retrocedieron 1,4%”, explica.
- El primer neobanco licenciado en la región: Nexa en Guatemala colocó en sus primeros meses de operaciones completamente digitales US$55,4M en activos y una cartera de US$39,2M en créditos.
Visto y no visto. En 2023, la mayoría de los sectores económicos se recuperaron tras la pandemia. Según el análisis, las economías centroamericanas se vieron beneficiadas por la fortaleza de la economía de EE. UU.
- “Los países del Triángulo Norte siguen recibiendo un atrayente bono de remesas familiares que impulsan el consumo interno (…) la calidad de los activos se ha mantenido casi imperturbable”, indican.
- A ello se suma una menor inflación que alivia las presiones sobre más tasas de interés referenciales.
- Para este año, se ve un sector bancario en plena expansión del crédito y buenos niveles de utilidades. Incluso mejores que las escalas prepandemia.
Datos. Las plazas bancarias más grandes del mercado regional continúan siendo Guatemala (34,1%) y Costa Rica (30%).
- Honduras cerró el 2023 con el 19,8% de participación, El Salvador tiene 11,8% y Nicaragua un 4,3%.
- La cartera de créditos regional aumentó un 14%, una cifra de US$119,006M. Todos los países “dieron brincos” entre el 14 y 15%. El Salvador un 3,9%.
- En cuanto a los depósitos bancarios ascendieron a US$142,694M, una subida interanual del 11,1%. El total de utilidades alcanzó los US$2,222M (+6,8%).
Entre líneas. Alfredo Calvo, líder del sector de Calificación de Instituciones Financieras de S&P Global Ratings menciona a E&N que la banca regional se ve favorecida por un mejor entorno para económico, gracias a su resiliencia.
- “Los bancos están en una posición sólida porque están bien capitalizados, líquidos y encuentran demanda de créditos de clientes que van en una senda de recuperación importante”, explica.
- La banca regional fortaleció su capital, para enfrentar el COVID, cuando su demanda de créditos no era tan fuerte. El sector quedó posicionado para la inyección de créditos que existe actualmente.
- “Esto hace que las métricas de crecimiento se vean sólidas. Pero hay que recordar que vienen de una base más baja por la pandemia”, agrega.
Con información de E&N
Con un incremento anual del 11,1% los activos bancarios de la región totalizaron US$198,091M en el último año. El Ranking de Bancos de Centroamérica 2024 elaborado por Revista E&N determinó que, menores presiones económicas dan lugar a que los bancos en la región se sigan expandiendo.
Es noticia. Guatemala lidera la medición de bancos con Banco Industrial, quien amplió su ventaja de activos y fijar su lugar entre 68 competidores. Con un crecimiento anual del 8% (US$19,713M).
- Esta nueva cifra significó US$1,4158M más que el cierre de 2022.
- Banrural aseguró el tercer puesto por activos con US$13,992M. Esto representa un aumento interanual de 7,6%.
- Finalmente, a nivel nacional G&T Continental se ubica en la sexta posición regional con US$8,326M (+3,3%).
En perspectiva. “Los bancos líderes han sabido trazar rutas óptimas para conversar sus posiciones”, detalla el análisis. Un hecho que queda demostrado con la banca costarricense, que ocupa tres de los primeros cinco lugares en el ranking.
- Banco Nacional de Costa Rica es el segundo de la región y primero en monto de incremento (US$2,125M), para un desarrollo de activos de US$15,281M y una variación anual del 16,2%.
- En cuarto lugar, está el Banco de Costa Rica (BCR), por una cuenta de US$11,033M.
- Finalmente, el Top 5 lo completa BAC San José, que, además, ingresó al club de los diez millones, con una variación positiva del 18,1%. La cifra exacta fue de US$10,515M.
Qué destacar. La banca hondureña fue la mejor en incrementar sus activos. En 2023 recorrió con una velocidad del 15,1%. FICOHSA ocupa el séptimo lugar con US$7,823M.
- La sorpresa en los primeros 10 lugares la dio el banco hondureño BAC, que con US$6,011M en activos tuvo un impulso del 17,7%. Desplazó al salvadoreño Banco Agrícola de la décima a la decimotercera posición con respecto al último listado.
- A nivel país —en aumento de activos —, le siguen Nicaragua (10,6%), Guatemala (9%) y El Salvador (7,4%). El caso de Costa Rica “es especial por el factor tipo de cambio: en cifras dolarizadas aumentó un 12,6%, pero sus activos en colones retrocedieron 1,4%”, explica.
- El primer neobanco licenciado en la región: Nexa en Guatemala colocó en sus primeros meses de operaciones completamente digitales US$55,4M en activos y una cartera de US$39,2M en créditos.
Visto y no visto. En 2023, la mayoría de los sectores económicos se recuperaron tras la pandemia. Según el análisis, las economías centroamericanas se vieron beneficiadas por la fortaleza de la economía de EE. UU.
- “Los países del Triángulo Norte siguen recibiendo un atrayente bono de remesas familiares que impulsan el consumo interno (…) la calidad de los activos se ha mantenido casi imperturbable”, indican.
- A ello se suma una menor inflación que alivia las presiones sobre más tasas de interés referenciales.
- Para este año, se ve un sector bancario en plena expansión del crédito y buenos niveles de utilidades. Incluso mejores que las escalas prepandemia.
Datos. Las plazas bancarias más grandes del mercado regional continúan siendo Guatemala (34,1%) y Costa Rica (30%).
- Honduras cerró el 2023 con el 19,8% de participación, El Salvador tiene 11,8% y Nicaragua un 4,3%.
- La cartera de créditos regional aumentó un 14%, una cifra de US$119,006M. Todos los países “dieron brincos” entre el 14 y 15%. El Salvador un 3,9%.
- En cuanto a los depósitos bancarios ascendieron a US$142,694M, una subida interanual del 11,1%. El total de utilidades alcanzó los US$2,222M (+6,8%).
Entre líneas. Alfredo Calvo, líder del sector de Calificación de Instituciones Financieras de S&P Global Ratings menciona a E&N que la banca regional se ve favorecida por un mejor entorno para económico, gracias a su resiliencia.
- “Los bancos están en una posición sólida porque están bien capitalizados, líquidos y encuentran demanda de créditos de clientes que van en una senda de recuperación importante”, explica.
- La banca regional fortaleció su capital, para enfrentar el COVID, cuando su demanda de créditos no era tan fuerte. El sector quedó posicionado para la inyección de créditos que existe actualmente.
- “Esto hace que las métricas de crecimiento se vean sólidas. Pero hay que recordar que vienen de una base más baja por la pandemia”, agrega.
Con información de E&N
