BCIE suma emisión de bonos en 27 monedas

El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) alcanzó un nuevo hito en su estrategia financiera al emitir bonos en 27 monedas distintas. Su reciente colocación en libras esterlinas (GBP) por 750M marca su expansión en mercados de capitales más profundos y diversificados.

En perspectiva. La emisión de bonos en libras esterlinas representa un avance clave en la estrategia de financiamiento del Banco. Este movimiento fortalece su posición como emisor de referencia en Latinoamérica y refuerza su calificación crediticia AA/Aa3 otorgada por S&P y Moody's.

• El bono fue colocado bajo el formato Reg S con un plazo de tres años y etiqueta sostenible. Se alinea con el objetivo de operar en mercados más profundos y con alta liquidez, como el Mercado Sterling en el Reino Unido.
• La emisión es parte de una estrategia financiera renovada que busca ampliar la base de inversionistas y optimizar las condiciones de financiamiento para sus proyectos en Centroamérica.
• Gisela Sánchez, presidente ejecutiva del BCIE, destacó que esta transacción refleja la creciente colaboración del banco con el Reino Unido y el decidido apoyo de los inversionistas internacionales.

Datos clave. La demanda de inversionistas por el bono del BCIE superó ampliamente las expectativas iniciales, consolidando su atractivo en los mercados internacionales.

• La emisión alcanzó una sobresuscripción de 10.3 veces el monto objetivo inicial y 4.1 veces el monto final emitido, demostrando una fuerte confianza en el BCIE.
• El libro de posturas acumuló más de GBP 3100M con la participación de más de 100 inversionistas, entre ellos bancos centrales, fondos de inversión y aseguradoras.
• Gracias a esta alta demanda, el BCIE logró captar un monto superior al esperado y optimizar el precio de la emisión, logrando condiciones favorables poco comunes en un debut en este mercado.

Qué destacar. La colocación de bonos en libras esterlinas abre nuevas oportunidades para el BCIE y sus países miembros, facilitando el acceso a financiamiento con mejores condiciones.

• Hasta la fecha, el banco ha logrado financiamiento por más de USD 2430M en 2025, todo bajo la etiqueta sostenible, alineado con sus objetivos de desarrollo.
• Los recursos obtenidos serán destinados a financiar o refinanciar proyectos elegibles bajo el Marco de Bonos Sostenibles del BCIE, impulsando iniciativas económicas, sociales y ambientales en la región.
• La participación del BCIE en mercados como el Reino Unido fortalece su capacidad de atraer nuevos inversionistas y seguir diversificando sus fuentes de financiamiento.

Ecos regionales. Su expansión en los mercados de capitales globales tiene un impacto directo en sus países miembros, generando nuevas oportunidades de desarrollo y financiamiento para proyectos clave.

• La capacidad del BCIE para captar recursos en diversas monedas permite mejorar las condiciones de financiamiento para infraestructura, energía y otros sectores estratégicos en Centroamérica.
• La etiqueta sostenible de sus bonos responde a una demanda creciente de instrumentos financieros alineados con criterios ESG, atrayendo a inversionistas que buscan impacto positivo.
• La emisión en 27 monedas refuerza la posición del BCIE como un emisor confiable y diversificado, ampliando su red de financiamiento a nivel mundial.

En conclusión. Con esto consolida su papel como actor clave en los mercados internacionales de bonos, logrando financiamiento en condiciones competitivas y con impacto directo en el desarrollo sostenible de la región. La alta demanda por sus bonos refleja la confianza de los mercados en su solidez y compromiso con la sostenibilidad.