EL TIPO DE CAMBIO DE HOY ES DE: El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) marcó un precedente en el mercado sostenible al emitir un Bono Global Sostenible de USD 1500M a un plazo de tres años. Esta transacción no solo es la más grande en la historia del banco, sino que también refleja su compromiso con el desarrollo sostenible y la confianza del mercado.
Por qué importa. La emisión del BCIE resalta una solidez financiera, que también tiene implicaciones significativas para la región centroamericana.
- Este tipo de financiamiento sostenible es crucial para abordar desafíos sociales y ambientales urgentes, promoviendo un crecimiento inclusivo y responsable.
- La confianza demostrada por los inversores puede incentivar a otros bancos e instituciones a seguir su ejemplo, fortaleciendo el mercado de bonos sostenibles en Latinoamérica.
- Al continuar impulsando proyectos de alto impacto, el BCIE contribuye al desarrollo integral de la región, sentando las bases para un futuro más sostenible y resiliente.
En perspectiva. Con una calificación de AA/Aa3 por S&P/Moody's, el banco ha logrado captar un interés relevante, superando el monto emitido en más de dos veces.
- La transacción generó un libro de posturas que alcanzó más de USD 4000M, evidenciando el fuerte interés de 110 inversores globales. Este respaldo subraya la confianza en la estabilidad financiera del BCIE.
- La emisión se realizó bajo el formato 144A/Reg S con vencimiento en 2028 y un cupón fijo de 4.75 %, lo que establece un nuevo estándar para futuras emisiones en la región.
- La asignación de los fondos refleja la diversificación de los inversores: 65 % a Bancos Centrales e Instituciones Oficiales, 22 % a Gestores de Activos y 10 % a Bancos/Tesorerías, lo que indica un amplio apoyo institucional.
Qué destacado. La etiqueta Sostenible del bono reafirma el compromiso del BCIE con las finanzas responsables y su liderazgo en el ámbito ASG (ambiental, social y de gobernanza). Desde 2019, el Banco ha emitido más de USD 6900M en bonos sostenibles.
- Estos fondos están destinados a financiar proyectos sociales, verdes y azules, alineándose con los criterios del Marco de Bonos Sostenibles del BCIE. Esto demuestra un enfoque proactivo hacia el desarrollo sostenible en la región.
- La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, enfatizó la importancia de esta emisión histórica para consolidar su reputación como emisor sostenible. “Estamos muy contentos con esta nueva e histórica emisión global”, destacó.
- Más del 58 % de las captaciones totales desde 2019 han sido en bonos sostenibles, lo que demuestra un compromiso continuo con la sostenibilidad y el desarrollo integral.
Lo que sigue. Con esta emisión, el banco se posiciona para continuar su estrategia financiera renovada, enfocándose en la prudencia y eficiencia operativa.
- Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos que generen un alto impacto social y ambiental en la región, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- A medida que el BCIE busca expandir su presencia en los mercados internacionales, esta transacción puede abrir puertas para futuras emisiones y colaboraciones con otros organismos financieros.
- El enfoque técnico y riguroso del Banco promete optimizar costos y mejorar su eficiencia operativa, lo que podría atraer aún más inversión extranjera directa.
El Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE) marcó un precedente en el mercado sostenible al emitir un Bono Global Sostenible de USD 1500M a un plazo de tres años. Esta transacción no solo es la más grande en la historia del banco, sino que también refleja su compromiso con el desarrollo sostenible y la confianza del mercado.
Por qué importa. La emisión del BCIE resalta una solidez financiera, que también tiene implicaciones significativas para la región centroamericana.
- Este tipo de financiamiento sostenible es crucial para abordar desafíos sociales y ambientales urgentes, promoviendo un crecimiento inclusivo y responsable.
- La confianza demostrada por los inversores puede incentivar a otros bancos e instituciones a seguir su ejemplo, fortaleciendo el mercado de bonos sostenibles en Latinoamérica.
- Al continuar impulsando proyectos de alto impacto, el BCIE contribuye al desarrollo integral de la región, sentando las bases para un futuro más sostenible y resiliente.
En perspectiva. Con una calificación de AA/Aa3 por S&P/Moody's, el banco ha logrado captar un interés relevante, superando el monto emitido en más de dos veces.
- La transacción generó un libro de posturas que alcanzó más de USD 4000M, evidenciando el fuerte interés de 110 inversores globales. Este respaldo subraya la confianza en la estabilidad financiera del BCIE.
- La emisión se realizó bajo el formato 144A/Reg S con vencimiento en 2028 y un cupón fijo de 4.75 %, lo que establece un nuevo estándar para futuras emisiones en la región.
- La asignación de los fondos refleja la diversificación de los inversores: 65 % a Bancos Centrales e Instituciones Oficiales, 22 % a Gestores de Activos y 10 % a Bancos/Tesorerías, lo que indica un amplio apoyo institucional.
Qué destacado. La etiqueta Sostenible del bono reafirma el compromiso del BCIE con las finanzas responsables y su liderazgo en el ámbito ASG (ambiental, social y de gobernanza). Desde 2019, el Banco ha emitido más de USD 6900M en bonos sostenibles.
- Estos fondos están destinados a financiar proyectos sociales, verdes y azules, alineándose con los criterios del Marco de Bonos Sostenibles del BCIE. Esto demuestra un enfoque proactivo hacia el desarrollo sostenible en la región.
- La presidente ejecutiva del BCIE, Gisela Sánchez, enfatizó la importancia de esta emisión histórica para consolidar su reputación como emisor sostenible. “Estamos muy contentos con esta nueva e histórica emisión global”, destacó.
- Más del 58 % de las captaciones totales desde 2019 han sido en bonos sostenibles, lo que demuestra un compromiso continuo con la sostenibilidad y el desarrollo integral.
Lo que sigue. Con esta emisión, el banco se posiciona para continuar su estrategia financiera renovada, enfocándose en la prudencia y eficiencia operativa.
- Los fondos obtenidos se utilizarán para financiar o refinanciar proyectos que generen un alto impacto social y ambiental en la región, alineándose con los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS).
- A medida que el BCIE busca expandir su presencia en los mercados internacionales, esta transacción puede abrir puertas para futuras emisiones y colaboraciones con otros organismos financieros.
- El enfoque técnico y riguroso del Banco promete optimizar costos y mejorar su eficiencia operativa, lo que podría atraer aún más inversión extranjera directa.
